Действие происходит в средневековой Европе, в которой относительно неплохо уживаются и люди, и нечисть. Территория поделена на отдельные кланы и государства, каждая  раса стремится обособиться от соседей, главной ценностью является вовсе даже не сохранение мира, а лишь только собственная независимость - чужие проблемы не заботят даже, казалось бы, союзников.
Люди заняты внутренними распрями, связанными с повсеместной католизацией общества, и холодной войной с эльфами. Пресловутые эльфы, впрочем, этим междоусобицам значения не придают и вообще едва ли замечают направленную на них агрессию. Есть еще третья сила - вампиры, и вот они ухитряются держать нейтралитет, не ввязываясь в дипломатические дрязги.
Так бы относительно спокойно все и шло, если бы не одно происшествие: у человеческих священников похищен ценный артефакт - Чаша Грааля, символ власти и главное доказательство существования Бога. Католики в панике, среди населения ходят самые фантастические слухи, доверие к слугам Господа подорвано. Активизируются язычники, почувствовавшие слабину в церковной системе. Само собой, Чашу необходимо немедленно найти, но вот беда - улик и зацепок нет совсем, вор убит своим же нанимателем, и допросить его нет никакой возможности.
А тут еще новая беда напала. У границ Датского Королевства появляются кочевые племена орков. И ладно бы в одном месте, так нет же - нападения со всех сторон! Армия короля, и без того сильно растянутая по периметру, не в силах справиться с бессистемными набегами, безопасность жителей в опасности.